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LED芯片行业寡头垄断之势渐成

上周A股消费电子龙头白马股股价出现较大幅度向下调整,但台湾、欧美苹果产业链相关个股均未出现普遍下跌,大立光等个股表现强势。经历本轮调整,目前A股电子白马估值水平已回归至较低水平(对应17年2合肥最好的癫痫医院在哪里0——25倍之间):我们认为相关个股的短中长期成长逻辑均未发生变化,继续推荐信维通信、长盈精密、大族激光等优质白马。  面板:1月面板价格延续涨势,面板龙头企业进入稳定盈利期。  根据Witsview的数据,2017年1月淡季面小儿癫痫不受控制了该怎么治疗板价格再度上涨,平均涨幅在5美元以上。主要由于全球最大电视品牌三星电子在1月持续采购电视面板,其他品牌也跟进采购。我们认为,现在的面板行业正处于洗牌期的后期,伴随行业集中度提升,龙头持续受益,强者更强的趋势开始凸显。  我们持续关注国内面板厂商的发展,重点推荐国内面板龙头京东方。  半导体:16年去库存完成,17年销售持续升温。  从全球范围看,随着16年去库存完成,17年苹果引领下智能手机备货需求强劲,加上汽车电子、工业终端等新兴市场带动,销售持续升温。借助于国家意志的强力推进,大陆半导体产业快速发展,全球产能向大陆转移趋势明显。当前我国已形成了从设计、制造、封测到终端的完整IC产业链,在国家产业基金和资本市场平台的支持下,迎来最佳发展机遇。我们认为半导黄冈哪治癫痫病好体产业将实现从市场到上游核心材料的突破。  LED:芯片行业寡头垄断之势渐成,三安光电打响新年涨价第一枪。  上周,国内LED芯片龙头三安光电向下游发布涨价通知,于2017年1月10日起上调部分产品价格,上调幅度为8%。我们认为三安光电的涨价一方面是由于成本上原因,另一方面与市场集中度提升有关。未来LED芯片行业集中度有望持续提升形成寡头垄断形势,行业龙头议价能力及盈利能力仍有望提升。
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